1、不要轻易对客户说“不“
当客户提出一个问题顾问要判断一下，是否属于顾问实施的问题，如果属于顾问实施范畴，而自己又不清楚，这时应把问题纪录下来，和客户解释清楚，回去请教资深顾问给与回答，如果该问题不属于erp范畴，例如：客户提出erp系统能不能根据mrp跑出订单和车间的能力系统进行自动编排计划，实际这样不可能，这属于人工智能，这时要和客户解释清楚。
2、永远不要贬低别人
作为ERP实施顾问，非难和责备自己的同事、客户以及竞争对手对自己的声誉都不会有任何帮助。对那些过度承诺的销售代表、永远留有BUG的开发人员、未能完成任务的其他实施顾问，你也不能在任何人面前表现出“无奈”、“抱怨”、“痛恨”。如果客户对你同事的抱怨合情合理，或者因同事的问题而迁怒于你，你也决不能置身事外。应该也只能先予以承认，然后对有关抱怨进行及时的处理，而不是去贬低自己的同事，即便是随声附和。
3、交流技巧
注意自己的形象及肢体语言，客户在讲话时要注意对方，不要抢话，不要有一些不良的小动作。
在开始谈项目时，要了解对方企业的行业特性及参加谈判人员在企业中的职位、学历，当感觉对方的管理知识、实践经验超过自己时，应谦虚一些，在关键时刻发表一些自己的看法，并把话题往软件上引导，当感觉对方的管理知识不如自己时，应和对方大谈管理上的问题及问题在软件上的解决办法，系统解决不了的东西不要谈。
4、不要追求理论上的“完美”
要明确任务——我们需要的是简单可行的解决方案，而非理论上的“完美”。
5、管理上的问题
由于管理上的混乱，而使数据采集不及时，这时实施顾问可以提出一些管理上的方案，具体执行顾问不要参与，由企业自己来执行。