我对CRM开发非常陌生；如果有人可以帮助我在线创建Micosoft CRM中的以下报告，我们将不胜感激。
“关于过去一周中有多少人从不合格的潜在客户转换为合格的潜在客户的报告”
我也可以使用报表向导或报表服务器执行此操作吗？问题是我不知道如何获取销售线索的状态转换日期。我看不到牵头实体中与此相关的任何字段。
在Dynamic CRM中创建报表的最简单方法是使用报表向导。
当潜在客户标记为合格时，它将被关闭，并将转换为其他实体，例如机会/联系人等。
我想到的第一个解决方案是在潜在顾客实体上使用报表向导并在status=”qualified”中进行过滤，然后在报表中选择一列，例如转换日期。
但是线索实体中没有任何字段可用于此目的。
我需要一种解决方法来检索此信息（潜在客户转换数据），以便能够进行上述报告。
最佳答案
听起来您正在朝着正确的方向前进：
我想到的第一个解决方案是在线索上使用报告向导
实体并在status =“ qualified”中进行过滤，然后选择一个列，例如
报告中的转换日期。
在字段方面，您可以使用：
制作一个新的线索，然后在线索线索合格后使用工作流程填充该字段。
如果您确定引线合格后，别无其他修改，请使用修改时间。
使用链接到潜在客户的合格机会的创建日期。