大数据时代的历史机遇——产业变革与数据科学
第三节 大数据的认知框架
提要：
1．“三大发展趋势、六种商业模式”是本书解读大数据的认知框架。
2．“数据成为资产”是最核心的产生趋势，以数据资产为核心演绎出租售数据、租售信息、数据使能、数字媒体、数据空间运营和大数据技术提供商六类商业模式。
3．围绕数据资产，产业间拉开融合、分立的大幕。具体到信息产业内部，表现为靠近最终用户的公司，在产业链拥有越来越大的发言权。携用户优势，具备向产业链上游逆向整合的潜力。同时产业链上游企业则积极向下游拓展。整体上呈现垂直整合趋势。
4．泛互联网化是积累数据资产，形成竞争壁垒的重要范式。大型公司如苹果、谷歌、亚马逊都是泛互联网化范式的典型公司。这也是有小型公司发展壮大的契机和路径。
资本市场观察大数据的态度是中立的，最基本的出发点是要识别哪些是真正创造价值的公司，而哪些又是“挂羊头，卖狗肉”骗股东、股民钱的“坏人”。所以必须深入到细节、必须洞察未来趋势、必须提出自己完整的理论和模型，不能人云亦云。说白了就是练好一双火眼金睛，给妖精们当头一棒，让取经人拿到真经。
在2011年9月份，我们注意到业界在大数据领域的发展动向后，随即开始了系统的调研分析，先后走访了IBM、甲骨文、EMC、微软等行业巨擘，和国内A股上市公司、领风气之先的互联网公司、各大咨询机构、高校、研究所充分交流。连续发布了三篇大数据专题研究报告，持续跟踪海内外大数据领域的进展，逐步形成了相对完整的认知框架。此框架最早发布在券商报告《大数据时代三大发展趋势和投资方向》中，几经修改，如图1-12所示。
围绕数据和最终用户，笔者观察到信息产业的发展具有三大趋势：第一，数据成为资产；第二，行业垂直整合；第三，泛互联网化。数据成为资产，更强调数据的战略意义；行业垂直整合趋势在数据运用层面，通过搜集大量的用户数据，更贴近用户，更理解用户，为其提供更适当的服务；泛互联网化驱动大数据飞轮效应的第一步，是收集数据的重要渠道，没有泛互联网化的应用软件和硬件设备，公司就难以获得用户的行为数据。三大趋势的提出，拓展了大数据主题的研究范围，开辟了新的视角和逻辑来观察信息产业内公司成长路径和投资价值。成为我们分析研究的顶层逻辑的要素之一。大数据第一章第三节.doc